計(jì)算機(jī)
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計(jì)算機(jī)行業(yè)2025年年度策略：圍繞自主可控的新質(zhì)生產(chǎn)力再創(chuàng)新
新一輪創(chuàng)新周期正在蓄能，重拾信心研發(fā)投入有望回暖加速產(chǎn)品迭代。復(fù)盤(pán)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算兩大創(chuàng)新周期，都表現(xiàn)出流動(dòng)性寬松&技術(shù)爆發(fā)下研發(fā)投入增加、新品供給活躍度提升的特征，最終形成科技牛市行情。
光大證券計(jì)算機(jī)行業(yè)跟蹤報(bào)告之一：AI應(yīng)用百花齊放 信創(chuàng)或迎重要拐點(diǎn)
1.1 英偉達(dá)公布未來(lái)3 年路線(xiàn)圖，Blackwell 已開(kāi)始投產(chǎn)
計(jì)算機(jī)行業(yè)周刊：市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展前景廣闊
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降2.21%至151067.8億元。
計(jì)算機(jī)行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：計(jì)算機(jī)行業(yè)當(dāng)前處于什么周期位置？
估值位置：內(nèi)部出清收入主導(dǎo)，建議觀察PS 維度，近十年5%分位數(shù)2024 開(kāi)年計(jì)算機(jī)領(lǐng)跌市場(chǎng)，估值跌入近十年7%分位數(shù)以下水平。
計(jì)算機(jī)行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告：AI+醫(yī)療應(yīng)用加速 加倉(cāng)中國(guó)的SCHRODINGER
7 月12 日，英偉達(dá)向生物技術(shù)公司Recursion 投資5000 萬(wàn)美元。
計(jì)算機(jī)行業(yè)周報(bào)：從應(yīng)用到算力 CHATGPT點(diǎn)燃基礎(chǔ)設(shè)施需求
ChatGPT 用戶(hù)數(shù)快速增長(zhǎng)，需求量火爆引發(fā)宕機(jī)。ChatGPT 自發(fā)布以來(lái)用戶(hù)數(shù)量快速增長(zhǎng)。在龐大用戶(hù)群涌入的情況下，ChatGPT 服務(wù)器2 天宕機(jī)5 次，火爆程度引人注目的同時(shí)也催生了對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更高的要求。
計(jì)算機(jī)行業(yè)：衛(wèi)健委等部門(mén)印發(fā)《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》 醫(yī)療IT行業(yè)迎來(lái)重要機(jī)遇
事件：國(guó)家衛(wèi)健委、國(guó)家中醫(yī)藥局、國(guó)家疾控局等部門(mén)11 月9 日印發(fā)《“十四五”全民健康信息化規(guī)劃》，提出到2025 年初步建成全民健康信息平臺(tái)支撐保障體系，二級(jí)以上醫(yī)院基本實(shí)現(xiàn)院內(nèi)信息互通共享，三級(jí)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)核心信息全國(guó)互通共享等目標(biāo)與要求。
計(jì)算機(jī)行業(yè)：行業(yè)維持低配 賽道集中度提升
從持倉(cāng)絕對(duì)值看，2022年Q2計(jì)算機(jī)行業(yè)基金重倉(cāng)股合計(jì)市值為806.6億元，環(huán)比上升0.7%。上半年在宏觀經(jīng)濟(jì)和疫情帶來(lái)的防守型市場(chǎng)情緒影響下，計(jì)算機(jī)行業(yè)由于項(xiàng)目制以及終驗(yàn)法等原因，二季度實(shí)施交付與確收等環(huán)節(jié)受疫情影響嚴(yán)重，導(dǎo)致Q2業(yè)績(jī)不佳且跟蹤困難，投資者情緒上信心不足，半年報(bào)預(yù)期較為紊亂，行情波動(dòng)或加大。
計(jì)算機(jī)行業(yè)：數(shù)據(jù)安全 行之將至
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)安全要求細(xì)則發(fā)布，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。2022 年6 月，根據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)認(rèn)證認(rèn)可條例》有關(guān)規(guī)定，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室決定開(kāi)展數(shù)據(jù)安全管理認(rèn)證工作，鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者通過(guò)認(rèn)證方式規(guī)范網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)
計(jì)算機(jī)行業(yè)：L3立法首獲通過(guò) 智能汽車(chē)乘風(fēng)而行
行情回顧：截至2022年6月24日，本周滬深300指數(shù)報(bào)收4394.77點(diǎn)，上漲1.99%；申萬(wàn)計(jì)算機(jī)指數(shù)報(bào)收3965.91 點(diǎn)，上漲2.73%，跑贏大盤(pán)。全行業(yè)橫向看，計(jì)算機(jī)行業(yè)漲跌幅居10/31 位。